Méthodologie reconnue et transparente
Découvrez les étapes essentielles de notre processus d’accompagnement financier, conçu selon les normes canadiennes et adapté à chaque situation particulière.
Notre équipe
Professionnels qualifiés à votre service
Clara Dubreuil
Spécialiste en analyse
Maîtrise en finance analytique Université de Montréal
Analyse financière
Cabinet Lavoie
Clara dispose de dix ans d’expérience dans l’analyse des situations financières complexes, toujours guidée par l’éthique professionnelle.
Marc-Étienne Tanguay
Conseiller principal
MBA Gestion des finances Université Laval
Consultation financière
Groupe Tremblay
Marc-Étienne accompagne clients individuels et entreprises en alliant rigueur, discrétion, et transparence à chaque projet confié.
Hugo Pelletier
Analyste senior
Baccalauréat en sciences économiques HEC Montréal
Études de marché
Institut Québécois Financier
Hugo se spécialise en études de marché, apportant une vision pointue et pédagogique à chaque dossier analysé pour nos clients.
Fatima Benali
Chargée de relation client
Maîtrise en gestion UQAM
Relation clientèle
Banque Laurentienne
Fatima favorise la proximité avec les clients en assurant un suivi personnalisé et une réponse rapide à toute demande.
Notre démarche structurée
Chaque client bénéficie d’un processus rigoureux, personnalisé et transparent, pour garantir la clarté à toutes les étapes de l’accompagnement.
Recueil des besoins et situation
Première rencontre pour comprendre votre contexte et cibler l’objet de la consultation.
Objectif principal
Cerner vos attentes et contraintes spécifiques.
Notre action
Lors de cet échange, nous recueillons les informations nécessaires à une analyse impartial de votre situation, tout en assurant confidentialité et respect des normes.
Mise en œuvre
Entretien personnalisé, écoute active, recueil d’informations selon un questionnaire normé.
Outils utilisés
Grille d’analyse, entretiens structurés, documentation légale.
Bénéfices client
Synthèse préliminaire et confirmation du périmètre d’analyse.
Analyse contextuelle approfondie
Étude détaillée des dynamiques financières et identification des facteurs d’influence.
Objectif principal
Comprendre l’environnement financier du client.
Notre action
Nous réalisons une analyse neutre tenant compte du contexte économique, réglementaire et de vos objectifs personnels.
Mise en œuvre
Collecte de données fiables, traitement analytique, revue réglementaire.
Outils utilisés
Logiciel d’analyse, revues sectorielles, sources officielles.
Bénéfices client
Note d’analyse et dossier synthétisé remis au client.
Consultation individualisée
Présentation des résultats et dialogue autour des options identifiées.
Objectif principal
Fournir une vision claire des options possibles.
Notre action
Présentation des analyses, explication vulgarisée de chaque option et réponses à vos interrogations.
Mise en œuvre
Entretien explicatif, documentation remise, clarification des implications.
Outils utilisés
Documents synthèse, supports visuels, temps d’échange.
Bénéfices client
Rapport de consultation et plan d’action adapté.
Accompagnement continu
Suivi à moyen terme pour s’assurer de l’adéquation des conseils à l’évolution de la situation.
Objectif principal
Soutenir le client sur la durée.
Notre action
Nous proposons un accompagnement ponctuel selon les changements de votre situation ou de l’environnement extérieur.
Mise en œuvre
Points de suivi programmés, disponibilité pour ajustements, veille réglementaire.
Outils utilisés
Tableau de suivi, outils de communication sécurisés.
Bénéfices client
Compte-rendu de suivi et recommandations actualisées.
Tableau comparatif impartial
Évaluez notre accompagnement face aux autres solutions disponibles au Canada
Découvrez une présentation objective pour éclairer votre décision et mieux comprendre notre positionnement sur le marché.
Analyse neutre miraiqentara
Accompagnement impartial, confidentialité assurée
Service financier typique
Service standard, approche généraliste
Transparence des processus
Clarté à chaque étape du suivi
Confidentialité
Gestion sécurisée des données
Personnalisation
Évaluation sur-mesure des besoins
Respect législatif
Conformité à la législation locale